一九二五年，東北戰亂剛停，松花江畔的風(fēng)鈴鎮地處白山黑水的深處，七行八作、三教九流人等十分復雜。風(fēng)鈴鎮馬家和馮家世代結怨。兩家的老爺子都已時(shí)日無(wú)多，馮爺想在自己臨終之前，給癡傻的兒子馮驢子娶媳婦。馮驢子對鎮上教書(shū)的周先生的女兒黑葡萄情有獨鐘，但周先生偏將黑葡萄許配給了馬爺的兒子馬萬(wàn)海。馬萬(wàn)海醫大畢業(yè)后被迫從軍，接到馬爺的家信，用計從奉天逃回，聽(tīng)說(shuō)了兩家的世仇，暗中勾結土匪小北風(fēng)洗劫馮家，馮家敗落。不久，馮爺和馬爺過(guò)世，馮驢子的癡呆卻好了，原來(lái)驢子為避禍一直裝傻。馬萬(wàn)海雖整垮了馮家，卻也家財散盡。此后，馮、馬分別收留了孤兒奔兒和孤女秋兒。奔兒和秋兒兩人從小青梅竹馬，令馮驢子和馬萬(wàn)海這對冤家十分頭痛。日軍進(jìn)犯，尾崎大佐帶兵進(jìn)駐風(fēng)鈴渡，此人長(cháng)相斯文，表面和氣，卻一來(lái)就實(shí)行殘酷政策，強行奴化教育，槍殺了教書(shū)的周先生。黑葡萄為報國仇家恨上山投奔小北風(fēng)。小北風(fēng)手下兄弟受黑葡萄抗日影響，反推黑葡萄成為寨主。馮驢子和馬萬(wàn)海也因尾崎所逼先后上山。馮驢子和馬萬(wàn)海雖不公開(kāi)抗日但卻在暗地里較勁兒。各種江湖手段施加在日軍頭領(lǐng)尾崎身上，讓其出盡洋相。尾崎千方百計想要生擒二人，但馮驢子和馬萬(wàn)海與尾崎斗志斗勇、高手過(guò)招，非但沒(méi)有被捕，反而魔高一尺，道高一丈，屢次破壞他的任務(wù)，令上司對尾崎十分不滿(mǎn)。馮驢子和馬萬(wàn)?？谷樟x舉在風(fēng)鈴鎮傳為美談，東北抗日聯(lián)軍的賀司令希望將兩人的勢力發(fā)展成為抗聯(lián)的隊伍，二人心存疑慮不想加入。但又難與日軍正面為敵，走投無(wú)路之下和黑葡萄一起成為東北抗日聯(lián)軍的收編隊伍。尾崎用計將二人連同黑葡萄一起生擒，在監獄中用盡各種招術(shù)也沒(méi)能使三人投降，無(wú)計可施的尾崎逼馬萬(wàn)海槍殺馮驢子，馬萬(wàn)海卻因為之前與驢子斗氣看病的時(shí)候發(fā)現驢子的心臟長(cháng)在右邊，而幫助驢子躲過(guò)劫難。馮驢子雖大難不死，卻身受重傷，黑葡萄和馬萬(wàn)海冒死把馮驢子送到了哈爾濱的醫院。馬萬(wàn)海主刀為馮驢子做手術(shù)，大夫給馮驢子換藥的時(shí)候，他才知道自己的心臟長(cháng)在右邊，馬萬(wàn)海知道這個(gè)秘密，在危機時(shí)刻救了他一命，馮驢子對馬萬(wàn)海十分愧疚?？孤?lián)陷入了絕境，賀司令英勇?tīng)奚?，抗?lián)化整為零，日軍對煙囪山和馮驢子、馬萬(wàn)海的山頭進(jìn)行了殘酷的掃蕩，奔兒在尾崎的淫威之下，當了漢奸，被深?lèi)?ài)自己的秋兒所殺。黑葡萄被抓獲，死得很有風(fēng)采。不久，尾崎在黑葡萄的墳里找到了眾多失蹤日軍的鋼盔，站在墳前狂笑不止……尾崎終于被馮驢子和馬萬(wàn)海折磨得精神失常，整天在軍營(yíng)里不男不女，疑神疑鬼，被調離部隊回國，他騎著(zhù)大馬，走在雪野，忽然看見(jiàn)雪原中兩匹駿馬馳騁，竟然是馮驢子，馬萬(wàn)海唱著(zhù)天大地大的關(guān)東民謠……